【财经早餐】20240816星期五

  今年以来，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先要加大实施力度，让它落地生效。第二，会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策；

  ► 央视财经：备受亲子家庭青睐的邮轮旅行，成为暑期消费热点。今年五六月整体邮轮市场非常火爆，7月的航次在5月基本已经售罄。邮轮订单量同比增长511%，80%以上客人会选择5天至6天的行程。

  ► 焙烤食品糖制品工业协会：预计今年中秋月饼产量在30万吨，销售额在200亿元左右，相比上年持平或略有下降，今年500元以上的天价月饼礼盒已基本退出常规市场。

  1、统计局：7月，规上工业增加值同比增长5.1%，环比增长0.35%。社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%。全国城镇调查失业率为5.2%，环比上升0.2个百分点，同比下降0.1个百分点。1-7月，全国固定资产投资（不含农户）287611亿元，同比增长3.6%，其中，民间固定资产投资147139亿元，与去年同期持平。

  2、证券时报：《广东省科学技术创新条例》日前正式通过。围绕科学技术创新所需要的股权投资支持提出了延长存续期、差异化考核、退出等相关措施，明白准确地提出国有天使互助基金、创业投资基金的考核中，不以国有资本保值增值作为主要考核指标。

  3、中证报：美、英、法等多个国家披露其最新通胀数据。美联储有望在9月实施“预防式降息”，顺周期的资源品有望取得超额收益。考虑到长期资金市场对美联储降息预期定价较以往大幅提前，降息实际落地对资产价格的影响或将相对温和。

  4、美国：上周首次申领失业救济人数为22.7万人，预估23.5万人，前值23.3万人。

  1、统计局：1-7月，全国房地产开发投资60877亿元，同比下降10.2%；房地产开发企业房屋施工面积703286万平方米，同比下降12.1%；房屋新开工面积43733万平方米，下降23.2%；新建商品房销售面积54149万平方米，同比下降18.6%；新建商品房销售额53330亿元，下降24.3%；7月末，商品房待售面积73926万平方米，同比增长14.5%。

  2、统计局：7月，商品房销售价格环比下降，同比降幅整体略有扩大。一线城市新建商品房销售价格环比下降0.5%，降幅与上月相同。二、三线城市新建商品房销售价格环比分别下降0.6%和0.7%。一、二、三线城市新建商品房销售价格同比分别下降4.2%、4.8%和5.8%，降幅分别比上月扩大0.5个、0.3个和0.4个百分点。

  3、澎湃新闻：自第五批次起，上海市商品住房用地出让对市场热度较高的地块实行“双高双竞”举措，即竞买完成上一个指标要求后，转入下一个指标要求，采取梯度竞争举措，最终实现“高品质建设一地一方案”和“市场化配置价高者得”目标。

  4、四川省成都市：将开展住房“以旧换新”工作。鼓励房企热情参加新房、存量房交易联动，对“以旧换新”的购房人按照市场化原则予以形式多样的激励或补贴。支持采取多元化方式来进行拆迁安置，鼓励通过“房票”形式推动住房“以旧换新”。

  5、重庆市：在充分保障中低收入住房困难群众的住房需求的基础上，正在抓紧研究将部分公租房转配售型保障性住房改革政策，原则是保持保障的属性不变，合乎条件的人可购买，购买后可继承，但不能上市交易。

  6、澎湃新闻：截至8月14日，全国超20城按区进行住房套数认定，将认贷范围收窄至购房所在区。早在去年，重庆、天津、昆明就已出台有关政策，按区优化调控。

  7、财经头条APP：据报道，香港甲级办公大厦中环中心的一个单位以约亏损7200万港元的价格出售，比五年前的买价低了63%。每平方英尺均价约为13191港元，创中环甲级办公大厦20年来最低纪录。

  1、周四，上证指数报2877.36点，上涨0.94%，成交额2549.87亿。深证成指报8370.12点，上涨0.71%，成交额3365.35亿。创业板指报1592.71点，上涨0.53%，成交额1593.08亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。两市成交额5915亿，较上个交易日放量1140亿。盘面上，游戏、AI眼镜、铜缆高速连接、旅游等板块涨幅居前，民爆、贵金属、ST板块、建筑装饰等板块跌幅居前。

  2、周四，恒生指数跌0.02%，报17109.14点。恒生科技指数跌0.33%，报3384.38点。国企指数涨0.17%，报6035.27点。盘面上，煤炭、电信运营商、港口运输、生物医药、风电等行业或概念涨幅居前。互联网医疗、体育用品、猪肉、手游等行业跌幅居前。南向资金净买入66.35亿港元。其中，港股通（沪）净买入44.74亿港元，港股通（深）净买入21.61亿港元。

  3、截至8月15日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3033.327亿元，成交金额29.67亿元。

  4、两市融资余额：截至8月14日，上交所融资余额报7397.25亿元，较前一交易日增加1.16亿元；深交所融资余额报6642.01亿元，较前一交易日增加7.01亿元；两市合计14039.26亿元，较前一交易日增加8.17亿元。

  5、证券日报：今年以来险企举牌上市公司次数明显增多，截至8月14日，年内险企共举牌11次，举牌了11家上市公司，数量均创下近四年新高。险企举牌上市公司提速，与当前险企面临的投资环境、当前的入市时机有关。

  6、上证报：不少净值跌至几毛钱的“毛基”，正面临清盘的境地，尤其是对成立三年后的存续规模要求比较高的发起式基金。除市场欠佳以外，更多是由于基金经理追逐热点、豪赌赛道，引发基金净值持续下行，导致规模持续缩水。

  7、中证金牛座：《私募证券投资基金运作指引》8月1日起正式施行，随着对产品设立规模和“帮忙资金”的严格限制，私募证券产品的成立门槛大幅度的提升，截至8月13日，8月以来仅14只私募证券投资基金产品成功备案。

  8、上证报：公募REITs正成为基金市场一股重要的分红力量。截至8月14日，总市值约1200亿元的公募REITs今年以来分红总额已达44亿元。部分REITs今年以来已多次分红，还有REITs成立仅两个月就向投资者派发现金。

  9、上证报：中国股票基金的资金流入推动EPFR追踪的新兴市场股票基金在8月第一周再次流入资金，这也是连续第十周流入。使其今年迄今的资金流入总额超过750亿美元大关。去年同期，这些基金净吸纳了约500亿美元。

  10、阿里巴巴：2025年第一财季营收2432.4亿元，同比增3.9%；调整后净利润406.9亿元，同比下降9.4%。淘天集团线上GMV保持稳定增长，订单量同比双位数增长，88VIP会员数增至超4200万。

  11、京东集团：二季度收入2914亿元，上半年收入5514亿元，继续保持增长；净利润145亿元，同比增长69.0%，净利润率首次达到5.0%。使用者真实的体验持续提升带动了季度活跃用户数和用户购物频次在二季度继续保持两位数的增长势头。

  12、中国联通：上半年实现营业收入1973亿元，同比增长2.9%；公司权益持有者应占盈利达到138亿元，同比增长11.3%。

  13、国芯科技：公司本次内部测试成功的基于RISC-V架构的边缘侧AI MCU新产品CCR4001S是基于公司自主RISC-V架构C*Core CPU内核研发的AI MCU芯片。对公司未来业绩成长性预计将产生积极影响。

  14、ST智知：公司于近日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息公开披露违法违规，证监会决定对公司立案。目前公司资本结构稳健、现金充裕，各项经营活动和业务均正常开展。

  15、*ST恒立：公司及管理人员马伟进、吕友帮、张华收到湖南证监局警示函。警示函指出，公司在《2023 年度业绩预告》中披露的预计营业收入与经审计的营业收入差异较大，违反了《上市公司信息公开披露管理办法》。

  16、ST永悦：公司于8月15日收到证监会出具的《行政处罚决定书》。经查明，企业存在重大合同临时公告误导性陈述和未及时披露关联方非经营性资金占用及定期报告存在重大遗漏的违法事实。

  17、绝味食品：公司于8月15日收到证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息公开披露违法违规，证监会决定对公司立案。目前，公司各项生产经营活动正常开展，立案调查期间将积极努力配合调查工作，及时履行信息公开披露义务。

  18、金龙汽车（3连板）：公司关注到近期公共传媒报道了公司涉及“无人驾驶汽车概念股”的相关联的内容。公司现在存在主营业务以需人员驾驶的普通客车为主，无人驾驶客车2023年的出售的收益占公司营收比例不超过0.3%，占比极小。

  19、ST联络：公司于8月2日收到深交所《关于杭州联络互动信息科技股份有限公司股票终止上市的决定》，公司股票被深交所决定终止上市，并将于8月16日摘牌。

  1、证券日报：银行理财子公司正迅速拓展城商行、农商行等下沉市场。近期，工银理财、中银理财等多家理财子公司均新增了代销合作机构，新增的代销机构多为三线及以下城市的城商行、农商行，甚至覆盖到县级农村信用社。

  2、公安部：公安机关网安部门格外的重视“饭圈”乱象，持续会同有关部门依法严厉打击相关领域违法犯罪行为。巴黎奥运会期间，切实加强针对性工作措施。8月15日公布4起打击整治涉体育领域“饭圈”违法犯罪典型案例。

  3、上证报：2022年以来至少有108家上市公司宣布跨界光伏行业；至今已有超20家公司宣布失利，陷入退市、破产、项目终止、欠债诉讼等漩涡中。跨界者面临退出难题，大企业并购、政府接手都是可能的解决方案。

  1、统计局：1-7月，生产粗钢61372万吨，同比下降2.2%；生产原煤26.6亿吨，同比下降0.8%；生产原油12496万吨，同比增长2.1%；生产天然气1436亿立方米，同比增长6.2%。

  2、DSCC：全球折叠屏智能手机面板在第二季度出货量达到新高，环比增长151%，同比增长126%，总出货量达到980万片。预计第二季度将成为2024全年折叠屏面板出货量的最高峰。

  3、TrendForce：第二季整体内存产业营收达229亿美元，季增24.8%。价格这一块，合约价于第二季维持上涨，第三季因国际形势等因素，预估一般型内存合约价涨幅将高于先前预期。

  4、央视财经：截至7月底，我国充电桩达到1060.4万台，同比增长53%，全国高速公路服务区已累计建成2.72万台充电桩，基本实现了全国各省份的全覆盖。

  5、央视财经：眼下，城内空中飞行、城际交通出行、环城景区观光等新业态不断涌现。上半年，我国新注册无人机超60万架，无人机总数较去年底增长48%。

  6、印度农业部：截至8月8日，新年度棉花播种面积达1105万公顷，同比下降约8.9%，较近五年平均种植培养面积下降约8.5%。2024/25年度印度棉花产量533.4万吨，同比下降3.93%。

  7、澳大利亚葡萄酒协会：过去一年澳大利亚葡萄酒的出口总额上涨了17%至22亿澳元，但出口量下降0.2%至6.19亿升。4-6月，澳大利亚葡萄酒出口中国市场的量从上个财年同期的100万升，激增至3300万升。

  8、澎湃新闻：“2024软科世界大学学术排名”发布。中国内地共有203所大学上榜，其中13所位列世界百强，环比增加3所。清华大学排名全球第22，位列亚洲第一。北京大学、浙江大学、上海交通大学分别排名第24、第27和第38。

  9、央视新闻：中科院近日利用石墨烯等材料，发明了一种“受激发射”新型热载流子生成机制，并构建了“热发射极”晶体管，得到了一种既能够更好的降低功耗又具有“负电阻”功能的晶体管，有望用于设计集成度更高、功能更丰富的集成电路。

  10、美航天局：将于8月底前就被困太空的两名美国宇航员返回地球的具体方式及时间作出最后决断。此前美宇航员原定于6月14日返回地球，但由于飞船推进器故障和氦气泄漏等问题，返航时间一再推迟。

  2、36氪：原隶属于抖音电商即时零售的抖音外卖，于上周内部宣布，重新再回到抖音本地生活业务线。这已经是半年之内，抖音外卖业务的第二次架构调整。

  1、日本：第二季度GDP折合年率增长3.1%，预估2.3%；名义GDP环比增长1.8%，预估1.2%。

  2、环球时报：印度和俄罗斯央行已重启扩大本币结算机制的谈判，旨在解决近些年来双边贸易激增后的支付问题。两国央行之间的讨论涉及设定两种当地货币之间的贸易参考汇率，而不是以美元为中间货币来确定印俄本币之间的汇率。

  3、世界卫生组织：猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。今年以来报告猴痘病例数超过1.56万例，已超过去年病例总数，其中死亡病例达537例。

  4、阿根廷：7月通胀率为4%，过去12个月累计通胀率达263.4%。7月物价涨幅最大的是酒店和餐饮业，环比上涨6.5%，涨幅最小的为服饰鞋帽，环比上涨1.6%。

  1、外汇局：7月，我国对外贸易持续较快增长，带动货物贸易项下跨境资金净流入环比增长48%，规模为历史同期顶配水平；外资净增持境内债券200亿美元，环比增长1.4倍，境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。

  2、新三板：8月15日，合计挂牌6141公司，当日减少4家，成交金额0.96亿。三板成指报778.50，跌0.08%，成交额0.38亿。

  3、国内商品期货：截至8月15日下午收盘，涨跌参半。焦煤、鸡蛋涨超3%，烧碱、菜粕涨逾2%，豆粕、棕榈油等涨超1%，NR、玉米等小幅上涨；碳酸锂跌超3%，铁矿石、燃料油等跌逾2%，纯碱、LU燃油等跌超1%，硅铁、白糖等小幅下跌。

  5、上海国际能源交易中心：8月15日，原油期货主力合约2410，以565.3元/桶收盘，下跌7.2元，跌幅为1.26%。全部合约成交135597手，持仓量减少3374手至54522手。主力合约成交46019手，持仓量增加385手至21772手。

  6、央行：8月15日，开展了5777亿元逆回购操作，操作利率1.7%。因当日有4010亿元1年期中期借贷便利（MLF）和71亿元7天期逆回购到期，实现净投放1696亿元。

  9、上海环交所：8月15日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨，成交额9.15万元，收盘价91.00元/吨，跌0.1%。

  14、原油：WTI原油期货结算价涨1.53%，报78.16美元/桶；布伦特原油期货结算价涨1.60%，报81.04美元/桶。

  ► 国元证券：集成电路（IC）是把电阻、电容、晶体管等电子元件通过半导体工艺连接集成在一起的具有特定功能的电路。集成电路产品主要为芯片，具体可分为逻辑器件（芯片）、微处理器、模拟器件（芯片）和存储器件（芯片）四种，2024年逻辑芯片占半导体商品市场规模的比例将达到32%，存储芯片市占比约为27%，模拟芯片和微处理器市占比分别约为13%和13%。

  ► 国海证券：前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，今年以来，我国集成电路芯片进出口保持向好态势。7月，我国集成电路出口数量273.4亿个，价值985.6亿元，同比增长 26.77%，出口额已连续9个月同比增长。1-7月，集成电路产品在出口的重点商品中，增幅仅次于船舶；集成电路进口数量 429.9亿个，价值2350亿元。

  ► 华创证券：全球的集成电路产业链已发展到了一个相对来说还是比较成熟的阶段，从上自下的各个产业链环节分工比较明确，产业链上的环节最重要的包含集成电路设计、集成电路制造和集成电路封测。受益于中国集成电路行业的快速增长以及国产替代的政策下，晶圆代工厂的产能逐渐向本土转移，使得国内的芯片制造产能的增速要高于全球芯片产能的增速。

  ► 兴业证券：海外龙头占据一马当先的优势，国产替代空间广阔。2013-2021年全球模拟集成电路的市场规模从401亿美元提升至586亿美元，年复合增长率为4.9%；我国模拟集成电路市场规模在全世界内的占比达到60%以上，2021年市场规模达到2731亿元，预计2025年有望达到3340亿元。目前我国特种AD/DA领域主要以国家队科研院所及企业为主。